Leggi la storia di Carlo

Ciao Friend,

Oggi voglio presentarti un vero e proprio caso di successo: è molto importante, per me, condividere questa storia con te.

Perché è la prova del fatto che fiducia, comunicazione, trasparenza e pianificazione possono davvero portarci lontano.

Insieme.

Questa è la storia del signor Carlo.

Carlo oggi ha 62 anni, è un ingegnere e ha una moglie e due figli, una femmina di 32 anni e un maschio di 29. Quando è arrivato da me pensava ai suoi risparmi con preoccupazione:

• Il matrimonio imminente di sua figlia;

• Il dottorato di suo figlio a Vienna;

• Il licenziamento improvviso di sua moglie.

Insomma: si è sentito sommerso. Tante spese a cui provvedere, e una sola entrata di riferimento.

Che cosa poteva aiutare Carlo?

Come IO potevo aiutarlo?

Abbiamo iniziato così:

    1.   Comunicazione aperta: la chiarezza nella comunicazione è stata fondamentale. Carlo ha condiviso apertamente le sue preoccupazioni, i suoi obiettivi, i suoi bisogni e tutti i cambiamenti avvenuti nella sua vita finanziaria;

    2.   Adattabilità: la vita è in continua evoluzione, e Carlo ha dimostrato grande adattabilità. Appena l’ho conosciuto era davvero preoccupato, ma pian piano è riuscito, con il mio supporto, a rimettere in ordine tutte le sue priorità. Abbiamo rivisto la sua strategia finanziaria per rispondere ai cambiamenti nelle sue esigenze e negli obiettivi. È stato un lavoro lungo, perché le cose non succedono e non cambiano in 5 minuti, ma lo abbiamo iniziato insieme e tuttora lo portiamo avanti;

    3.   Pianificazione a lungo termine: insieme, abbiamo sviluppato una visione a lungo termine. Carlo ha capito quanto è importante investire, sin da subito, sul futuro e, dunque, insieme abbiamo adottato una prospettiva strategica.

Carlo è arrivato da me nel 2019, poco prima del Covid. Nel frattempo:

    1.  Ha attraversato la fase della pandemia con sicurezza e tranquillità;

    2.  Ha visto sua figlia sposarsi;

    3.  Ha visto il figlio tornare in Italia e prendere servizio all’università, come assistente;

   4.   Sua moglie ha trovato un nuovo lavoro.

Ho voluto raccontarti la storia di Carlo perché un valore molto importante per me è la condivisione.

Che siano piccoli successi o grandi traguardi, ogni storia è preziosa. Condividere le esperienze ci permette di imparare gli uni dagli altri: è fonte di ispirazione e nuovi approcci.

Che ne pensi?

La prossima storia di successo potrebbe essere la tua.

Un caro saluto,