Aspetto un tuo feedback

Ciao Friend,

Volendo sintetizzare le e-mail precedenti, ecco una lista su cui porre attenzione:

• Fidati del tuo consulente finanziario. Fidati di me;

• Non cedere alle tendenze finanziarie che fanno moda;

• Continua a fare tutto partendo dalla pianificazione finanziaria.

In merito a questo terzo punto, aggiungo che la pianificazione finanziaria non è solo parlare di una serie di numeri e grafici.

È un processo dinamico e personalizzato che richiede la tua attiva partecipazione e collaborazione continua. È una specie di scambio: tu parli, io ascolto; tu chiedi, io rispondo, eccetera.

Definire obiettivi, pianificarli e fare di tutto per raggiungerli è la tua massima responsabilità, ma anche una responsabilità condivisa con me.

Perché fare pianificazione non vuol dire semplicemente redigere un piano per il cliente che, poi, viene abbandonato a sé stesso e se funziona, bene; se non funziona, poi rivediamo.

No. È un cammino che si fa in due:

• Io pianifico le tue soluzioni ma insieme vediamo se funzionano davvero;

• Io creo il piano giusto per te ma continuo a monitorare il tuo andamento per tenerti costantemente aggiornato.

Ho la responsabilità di fare solo e sempre il meglio per te.

Devo valutare continuamente se gli obiettivi che ti sei sposto rispecchiano davvero le tue aspirazioni e i tuoi sogni.

E se le cose non funzionano e hanno bisogno di essere riprese e migliorate, ho il dovere di dirti la verità e strutturare insieme a te un nuovo piano per raggiungere il traguardo.

Esattamente come ti dicevo nelle comunicazioni precedenti, proprio per questo si rende fondamentale lo sviluppo di una relazione di fiducia.

Comunicazione chiara, aperta e trasparente. Senza, non si va da nessuna parte.

A tal proposito:

   1. Come ti senti riguardo alla tua pianificazione attuale? C'è qualcosa che ti preoccupa o che vorresti modificare?

   2. Hai dei nuovi obiettivi finanziari o cambiamenti nelle tue priorità che dovremmo considerare nel nostro piano?

   3. Ritieni che la comunicazione tra noi sia chiara e sufficiente? C'è qualcosa che posso fare per migliorare la nostra interazione?

   4. Vorresti essere più informato o coinvolto in qualche aspetto specifico?

   5. Ci sono aspetti della tua situazione finanziaria che senti di non aver ancora discusso con me e che vorresti approfondire?

Rispondi nel dettaglio, magari mandami un’e-mail con le tue risposte.

Ti aspetto