Check-up e pianificazione!

Ciao Friend,

Nella scorsa e-mail abbiamo esplorato insieme l'importanza dell'educazione finanziaria come fondamento per una consulenza efficace.

Oggi voglio condividere con te alcuni strumenti e approcci che ti aiuteranno a prendere sempre più coscienza della tua dimensione finanziaria.

Il mio supporto vuole essere a 360°:

• Pensi di non aver ancora chiarito qualcosa con me?

• Pensi di voler ulteriormente approfondire qualcosa?

Ricorda: io sono sempre qui, a tua completa disposizione.

Proprio per questo, voglio condividere con te alcuni strumenti che ti permetteranno di decidere in modo sempre più informato e consapevole.

Iniziamo!

Sessioni di consulenza personalizzata: sai quanto sia importante per me offrirti un supporto su misura. Ciò vuol dire comunicare con costanza, incontrarsi regolarmente e dirsi tutte le cose più importanti. Continuare a mantenere questa connessione ti permetterà di affrontare con sicurezza anche le decisioni più complesse, sapendo che puoi contare su di me.

Pianificazione finanziaria condivisa: probabilmente abbiamo già creato insieme un piano finanziario dettagliato, che ti ha permesso di capire meglio le strategie e gli investimenti più adatti ai tuoi obiettivi. Rivedere periodicamente questo piano è essenziale per rimanere sempre allineati con le tue aspirazioni e per adattarlo ai cambiamenti che possono emergere nel tempo. Ciò perché devi sempre più essere protagonista attivo delle tue scelte finanziarie.

Check-up periodici: forse abbiamo già avuto occasione di fare dei check-up periodici per monitorare i tuoi progressi. Questi momenti di verifica sono fondamentali per garantirti di essere sempre aggiornato sugli eventuali cambiamenti della tua vita che possono influenzare le tue decisioni. Se non lo abbiamo ancora fatto recentemente, possiamo organizzarne uno per assicurarci che il tuo percorso sia sempre in linea con i tuoi obiettivi.

Non dimenticare che io sono qui per supportarti in ogni momento del tuo viaggio. La nostra relazione non è semplicemente una partnership professionale ma un percorso da costruire, giorno dopo giorno.

Con chiarezza, trasparenza e impegno reciproco.

Perciò, ti chiedo: pensi che non abbiamo affrontato bene uno dei 3 punti appena descritti?

Puoi rispondere a questa e-mail con le tue domande.

Ti aspetto!

A presto.