Caro Cliente,
Il 2022 è stato davvero l’anno della prova e della resistenza. Ne abbiamo passate di ogni colore, a prescindere dal nostro ruolo e dalla posizione professionale ricoperta.
Il mio compito, come consulente finanziario, sta nel mettermi sempre al fianco della clientela.
Per:
● Indicare loro la strada giusta;
● Gestire momenti di crisi;
● Definire e tratteggiare un percorso – che tenga conto anche dei rischi – che porti alla soddisfazione e al benessere personale.
Proprio per questo, gli ultimi dodici mesi sono stati davvero sfidanti.
Ho avuto a che fare con le paure, con le tensioni e con quelle emozioni e sensazioni negative che accomunano tutti gli esseri umani.
Perché, in fondo, si sa:
Chi reagirebbe bene nel vedere il suo futuro compromesso?
Chi reagirebbe bene quando le sue preoccupazioni dipendono da fattori esterni e che poco hanno a che fare con il proprio operato?
Come professionista ho la fortuna di interfacciarmi con clienti di straordinario valore: caparbi, volenterosi e determinati al raggiungimento dei loro obiettivi.
Proprio per questo – per te e per tutte le persone che seguo con attenzione – ho deciso di avviare un viaggio nuovo, diverso, migliore.
Essere un consulente finanziario, per me, non vuol dire solo proporre strumenti e servizi.
Non vuol dire solo gestire patrimoni, insegnare le giuste tecniche di risparmio e quant’altro.
Essere un consulente finanziario vuol dire soprattutto:
Parlare con i clienti – se possibile, tutti i giorni – per capire a che punto sono;
Ascoltare i clienti – costantemente, e in modo proattivo – per capire se avvertono nuovi bisogni e se sono soddisfatti della loro posizione;
Pianificare – con tutti i clienti – la direzione migliore possibile. Perché gli esseri umani sono tutti animati da sogni e pianificare vuol dire proprio questo: avvicinarsi, sempre di più, alla realizzazione di un obiettivo sentitamente avvertito.
Per questo, ho deciso di scriverti con cadenza settimanale, per verificare insieme:
● A che punto sei;
● Quanto sei soddisfatto di quello che stiamo facendo insieme;
● Se il nostro viaggio comune ha bisogno di migliorie;
● Se i tuoi obiettivi sono in fase di realizzazione o richiedono ancora altro tempo e altro impegno.
Per questo, prima di lasciarti, ci tengo a farti qualche domanda.
Com’è stato il tuo 2022?
Avevi degli obiettivi? Li hai raggiunti o sono stati rimandati?
Quali sono i tuoi nuovi obiettivi?
In attesa di una tua risposta (puoi rispondere a questa e-mail in qualsiasi momento tu voglia!), ti anticipo anche che siamo solo all’inizio.
Riceverai altre e-mail, di varia natura (informative, di check-up, di approfondimento e di confronto).
Perché è questa la mia missione:
Essere al tuo fianco, guidarti, tenderti la mano e ascoltarti in ogni momento delle mie giornate lavorative!
Abbiamo appena iniziato, insieme, un nuovo viaggio.
Sono emozionato.
Un caro saluto.
